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表單要點:
在2017-18財年，印度市場經歷了印度棄用、商品及服務稅(GST)的實施以及中國環境法規導致的原材料供應減少的滯后效應。這一年的降雨量超過了平均水平，但印度南部各州的降雨量仍然不足，或降雨延遲。這些因素抑制了印度農化企業的經營，導致業績低于預期，企業間增長也存在差異。
與2016-17年相比，2017-18年前20名農業化工企業中仍有一半實現了兩位數增長，而一些企業的增長明顯受挫。
UPL遙遙領先，在印度榜單上保持領先地位，領先幅度接近一個數量級;與此同時，它在全球排名第九。除了去年新推出的殺菌劑和除草劑的良好市場表現之外，UPL的主導產品—谷胱甘肽銨和Mancozeb仍然很受歡迎。此外，在2017-18財年，UPL推出了101種產品，其中19%為創新產品，是近5年來的最高比例。不斷推出新產品是UPL持續增長的關鍵動力。在完成對Arysta的收購后，UPL有望在明年的全球農用化學品排名前五。
Best Agrochem Group是前20名的新面孔，銷售額為74.6億盧比，這表明該榜單的門檻從50億盧比上升到現在的74.6億盧比(Heranba)。
硫磺加工廠的增長速度最快，達到了50%。該公司表示，其顯著增長主要歸功于終端產品價格的上漲、拉美、歐洲和美國銷售的增長，以及其它戰略市場的新產品注冊和發布。
前20名企業的總銷售額比前一年增加了280億盧比，接近前20名企業的總數。
印度前20名農化公司的銷售額
2017—2018排名 | 公司名稱 | 2017-2018銷售 (mn INR) | 2016-2017銷售 (mn INR) | 增長率% |
1 | UPL Limited | 150,060 | 137,920 | 8.8 |
2 | Gharda Group | 23,363 | 19,650 | 18.9 |
3 | Indofil Industries | 17,490 | 16,683 | 4.84 |
4 | Bharat Group | 15,678 | 14,200 | 10.41 |
5 | Coromandel International | 15,060 | 13,980 | 7.73 |
6 | Shard a Cropchem Limited | 14,881 | 11,988 | 24.13 |
7 | Crystal Crop Protection | 13,649 | 12,856 | 6.17 |
8 | Krishi Rasayan Group | 12,780 | 11,170 | 14.41 |
9 | Rallis India | 12,117 | 12,302 | -1.50 |
10 | PI Industry | 12,050 | 11,400 | 5.70 |
11 | Sulphur Mills Limited | 12,000 | 8,000 | 50.00 |
12 | Excel Crop Care | 11,880 | 10,670 | 11.34 |
13 | Willowood Chemicals | 11,241 | 10,906 | 3.07 |
14 | Insecticides India | 11,064 | 10,762 | 2.81 |
15 | Meghmani Group | 9,698 | 8,094 | 19.82 |
16 | Dhanuka Agritech | 9,626 | 8,732 | 10.24 |
17 | NACL Industries Limited | 8,842 | 8,497 | 4.06 |
18 | GSP | 8,200 | 8,100 | 1.23 |
19 | Best Agrochem | 7,460 | - | - |
20 | Heranba Industries Ltd | 7,400 | 6,250 | 18.40 |
注意：
該榜單只關注印度本土企業的農藥產品銷售，不包括跨國公司在印度的分支機構。
2017-18財年：從2017年4月1日至2018年3月31日
2016-17財年：從2016年4月1日到2017年3月31日
數據來源于企業及其財務報告，以上數據及排名僅供參考
2017-18年印度農化產業概況
在2017-18財年，印度農業迎來了一個積極的開端，有利的氣候和良好的季風預報。然而，由于后期雨量不均勻，印度南部地區雨量不足甚至干旱，影響了播種和化學品的使用。在農作物方面，棉花和茴香種植面積增加了15%。在一些州，由于缺水，拉比季風季節水稻種植面積大幅減少。印度農業部(Ministry of Agriculture of India)估計，2017年至2018年，印度糧食產量將增長近2.1%，達到2.75億噸。
在政策方面，由于去年實施了商品及服務稅，除了分銷商采取去庫存行動外，盧比紙幣的廢止政策產生了滯后的影響。因此，農化企業的銷售受到了抑制。
從商業角度看，去年印度的原油價格一直在上漲，這也推動了原材料價格的上漲。此外，中國的環境政策導致了原材料的短缺，對依賴從中國進口原材料的印度企業的盈利能力造成了進一步的壓力。
向后整合
鑒于原材料價格上漲了50%，甚至上漲了一倍，印度企業意識到穩定的供應對其生產需求的重要性。在“印度制造”計劃的鼓勵下，越來越多的印度企業采取了落后整合的策略。
自成立之初，巴拉特集團就一直從事配方產品(BIL)的銷售。經過大約10年的發展，公司成立了BRL公司，致力于農藥技術和中間體的生產，支持配方產品。今天，BRL已經成長并超越了BIL。目前，集團正在進一步投資建設工廠，生產更多的農藥技術產品和中間體產品。
UPL目前已將“倒向整合”戰略作為公司“7大優先戰略”中的重中之重。公司目前正在進行“逆向整合”，以確保關鍵原材料的自給自足，以保證主要殺菌劑和除草劑的生產需求得到滿足，從而減少對第三方供應的依賴。在2017-18財年，UPL在印度和巴西開設了10家工廠，其中包括3家農藥技術生產廠。
Heranba主要生產除蟲菊酯。由于2017年初原材料供應減少的影響，公司建立了自己的工廠生產MPBD以滿足生產需求。除了自己的用途，該公司現在正在向國際市場出口MPBD。
由于受到中國供應短缺的嚴重影響，敘利亞需要的40%的農用化工原料都是從中國進口的。2018年初，公司宣布了逆向整合的投資計劃，以應對供應短缺的局面，預計這將減少對公司利潤的影響。
Meghmani Group去年的銷售額增長了20%，得益于公司整合落后的長期優勢。它的分支機構Meghmani Fine Chem，有足夠的能力生產兩種主要原料——氯和氫氧化鈉;由于世界范圍內的供應減少，集團關鍵產品2,4- d的產量仍可保持在1萬噸左右。
此外，在過去兩年中，一些配方企業，如印度殺蟲劑和Krishi Rasayan Group，已經開始建立殺蟲劑技術工廠。
與此同時，其他公司通過直接收購進行逆向整合，減少了對外包供應的依賴。
2016年，百思特集團收購了Arysta農藥技術工廠，為公司配方的生產提供了有力的支撐。
此外，硫磺廠還收購了農藥公司R3作物科學公司，從而獲得了流行的農藥毒死蜱、戊二醛和噻蟲嗪的生產線。在此基礎上，公司可以對新化合物進行更多的研究，同時對現有產品進行延伸和逆向整合。
印度公司落后的整合策略有望有效提高印度農藥技術生產能力。
據印度DCPC統計，2016- 2017年農藥技術類(57種產品)產量同比增長14%，歷史上首次超過20萬噸;2017-18年度(截止9月)農藥技術(57種產品)產量已達11萬噸，略高于2016-17年度同期。根據DCPC的分析，還有33%的容量尚未投入使用。
印度DCPC對57種農藥技術產品的生產能力和產量進行了統計
前景
在2008 -19財政年度，在對良好季風的預期下，印度政府提高了農作物產品的最低支撐價格。業內專家認為，今年印度農化行業將實現穩定增長。全球原材料短缺不僅給印度企業帶來了壓力，也為印度企業提供了更多的發展機會。在通過逆向整合轉型升級的過程中，印度企業正從全球的配方產品供應商轉變為技術供應商，并將在國際市場上擁有更強的影響力。印度企業落后的整合戰略是印度政府“印度制造”計劃的最佳實施和實踐。
